Auswertungen und Export

Veröffentlicht: 16.10.2026 Lesedauer: 3 Min. ENTWURF

Inhalt

6. Auswertungen und Export

Auswertung

Die Auswertung (Hauptmenü, Recht „Zeiten aller Benutzer sehen“) beantwortet Fragen wie „Wie viele Stunden sind im Oktober auf dem Projekt Webseite Relaunch angefallen?“ oder „Was ist noch nicht abgerechnet?“.

Filter

Feld	Auswahl
Zeitraum	Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal, Dieses Jahr, Letztes Jahr oder Benutzerdefiniert (dann Von und Bis)
Kunde, Projekt, Leistung	alle oder ein bestimmter Eintrag
Status	alle, offen, abgerechnet oder fakturiert
Abrechenbar	alle, ja oder nein
Gruppieren nach	Projekt, Kunde, Leistung, Person, Tag, Woche oder Monat
Im PDF zeigen	Personen oder Funktionen; bestimmt, was im Leistungsnachweis steht

Das Kontrollkästchen Wie abgerechnet: je Eintrag auf 5 Minuten aufrunden rechnet die Auswertung so, wie später abgerechnet wird.

Kennzahlen und Ergebnis

Oberhalb der Tabelle stehen Stunden, davon abrechenbar, Wert (Stundensätze) und die Zahl der Einträge. Darunter zeigt die Tabelle je Gruppe die Stunden, den abrechenbaren Anteil und den Wert, dazu einen Balken zum Vergleich.

Abrechenbare Einträge ohne Stundensatz fehlen im Wert, dazu zeigt Werkzeit eine Warnung. Bei sehr vielen Einträgen bittet Werkzeit, den Zeitraum einzugrenzen.

CSV, Leistungsnachweis und Senden

Oben rechts bietet die Seite drei Aktionen für den aktuellen Filter. CSV lädt die Einträge als Tabelle für Excel herunter, mit den Spalten Datum, Person, Funktion, Kunde, Kundennr., Projekt, Kürzel, Leistung, Beschreibung, Minuten, Stunden, Abrechenbar, Satz, Betrag und Status. Leistungsnachweis (PDF) erzeugt den Nachweis als PDF, sein Layout lässt sich über die Rechnungsvorlagen anpassen.

Senden verschickt den Leistungsnachweis per Mail. Die Schaltfläche erscheint mit dem Recht „Reports und Rechnungen versenden“. Es muss ein Kunde gewählt sein, sonst meldet Werkzeit „Zuerst einen Kunden wählen“. Vorbelegt sind die Report-Empfänger des Kunden, ersatzweise seine Rechnungsempfänger. Außerdem muss der Mailversand eingerichtet sein.

Einen Einzelnachweis zu einer bestimmten Abrechnung findest du auf der Detailseite der Abrechnung (siehe Abrechnung ).

Export für die Steuerberatung

Der Export liegt unter Rechnungen → ⋮ → Export Steuerberatung (Recht „Rechnungsausgangsbuch und Exporte für die Steuerberatung“). Er enthält alle ausgestellten Rechnungen und Stornorechnungen nach Rechnungsdatum, auch importierte Altrechnungen, aber keine Entwürfe. Jeder Export wird im Audit-Log vermerkt.

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Export für die Steuerberatung: Zeitraum wählen, Summen prüfen, Datei herunterladen.

m mit Von und Bis oder mit den Schnellwahlen Letzter Monat, Dieser Monat, Letztes Quartal, Dieses Jahr und Letztes Jahr. 2. Prüfe die Übersicht: Zahl der Belege, Netto, Umsatzsteuer, Brutto, Davon offen und eine Aufstellung je Steuersatz. 3. Lade eine der vier Dateien herunter.

Die Rechnungsausgangsliste (CSV) eignet sich für Excel und Steuerprogramme und enthält Nummer, Datum, Kunde, Netto und Umsatzsteuer je Satz, Brutto und Status. Das Rechnungsausgangsbuch (PDF) zeigt die Summen je Steuersatz und alle Belege des Zeitraums. Der DATEV-Buchungsstapel hat das EXTF-Format für den Import in DATEV (Debitor an Erlöskonto, Belegnummer ist die Rechnungsnummer). Er setzt die DATEV-Einstellungen voraus und funktioniert nur innerhalb eines Kalenderjahres. Fehlen die Einstellungen, steht dort „DATEV-Einstellungen fehlen“ mit dem Link Jetzt einrichten oder dem Hinweis, die Administration zu fragen. Das Paket (ZIP) enthält Liste, Ausgangsbuch und alle Rechnungs-PDFs des Zeitraums, geprüft gegen die gespeicherten Prüfsummen. Sind die DATEV-Einstellungen vollständig, kannst du den DATEV-Buchungsstapel beilegen.

Gibt es im Zeitraum keine Belege, meldet Werkzeit „Keine Belege im Zeitraum.“